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父子家庭の遥（はるか）はなんの変哲もない日常をすごしていた。学校の帰りに父から大事な話があると連絡があり家に居ると、父は若い女性を連れて帰ってきた。父はその女性、紗子（さえこ）と再婚するつもりらしく、そんな若い女性が父と再婚することを遥は疑
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街では悪の怪人が人々を苦しめていた。女子校生のカナデは魔法少女としてその怪人と戦っていた。今日も怪人と戦い、義母であるミサトの待つ家へと帰る。カナデとミサトは普通の親子とは違う意味で、親密な関係だった。その日も二人は一緒に風呂へ入り、熱いス